Was ist die McKinsey Matrix? (GE 9-Felder-Matrix einfach erklärt)
Die GE-McKinsey Matrix – auch McKinsey Portfolio, GE Matrix oder 9-Felder-Matrix genannt – ist ein strategisches Portfolio-Analysetool, das in den 1970er Jahren von McKinsey & Company für General Electric entwickelt wurde. Sie bewertet Geschäftseinheiten (Strategic Business Units / SBUs) anhand von zwei gewichteten Dimensionen und positioniert sie in einer 3x3-Matrix.
Die zwei Dimensionen der McKinsey Portfolio-Matrix:
| Dimension | Achse | Bewertungskriterien |
|---|---|---|
| Marktattraktivität | Y-Achse (extern) | Marktwachstum, Marktgröße, Rentabilität, Wettbewerbsintensität, Eintrittsbarrieren, technologische Dynamik |
| Wettbewerbsstärke | X-Achse (intern) | Marktanteil, Markenbekanntheit, Produktionskapazität, Innovationskraft, Kostenstruktur, Managementqualität |
Die drei strategischen Zonen der 9-Felder-Matrix:
| Zone | Farbe | Strategie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Investieren / Wachsen | 🟢 Grün | Invest & Grow | Hohe Marktattraktivität + starke Wettbewerbsposition → Ressourcen maximieren |
| Selektiv / Halten | 🟡 Gelb | Selectivity / Earnings | Mittlere Bewertung → Selektiv investieren, Gewinne abschöpfen |
| Abschöpfen / Desinvestieren | 🔴 Rot | Harvest / Divest | Niedrige Bewertung → Ressourcen abziehen, Verkauf prüfen |
McKinsey Matrix vs. BCG-Matrix – Was ist der Unterschied?
| Kriterium | BCG-Matrix | GE-McKinsey Matrix |
|---|---|---|
| Dimensionen | 2 (Marktwachstum, relativer Marktanteil) | 2 (jeweils multi-faktoriell gewichtet) |
| Felder | 4 Felder (2x2) | 9 Felder (3x3) |
| Bewertung | Nur je 1 Faktor pro Achse | Gewichtetes Scoring mit vielen Faktoren |
| Genauigkeit | Grobe Einschätzung | Differenzierte Analyse |
| Einsatz | Schnelle Portfolio-Übersicht | Strategische Tiefenanalyse |
| Entwickelt von | Boston Consulting Group (1970) | McKinsey für General Electric (1970er) |
| Typische Nutzer | Quick Checks, Studenten | Strategy Consultants, Corporate Strategy, VCs |
Fazit: Die McKinsey Portfolio-Matrix ist die strategisch tiefere Alternative zur BCG-Matrix – besonders geeignet für komplexe Portfolios mit mehreren Geschäftseinheiten, bei denen ein einfacher Marktwachstum/Marktanteil-Vergleich nicht ausreicht.
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So erstellen Sie Ihre McKinsey Portfolio-Analyse in 4 Schritten
- Schritt 1: Geschäftseinheiten definieren: Bestimmen Sie, welche Strategic Business Units (SBUs), Produkte, Geschäftsbereiche oder Portfolio-Unternehmen analysiert werden sollen. Je klarer die Abgrenzung, desto aussagekräftiger die Portfolioanalyse.
- Schritt 2: Analyseziel festlegen: Definieren Sie den Zweck Ihrer McKinsey Portfolio-Analyse:
- Portfolio-Optimierung und Ressourcenallokation
- Investitionsentscheidung (Invest / Hold / Divest)
- M&A-Bewertung von Geschäftsbereichen
- VC-Portfolio Review und Follow-on-Entscheidungen
- Schritt 3: KI-Agent arbeiten lassen: Researchly recherchiert automatisch die relevanten Markt- und Wettbewerbsdaten, bewertet Marktattraktivität und Wettbewerbsstärke anhand gewichteter Kriterien und positioniert Ihre SBUs in der 9-Box Matrix.
- Schritt 4: Strategieempfehlungen erhalten. Sie erhalten:
- Vollständige GE-McKinsey 9-Felder-Matrix mit positionierten SBUs
- Gewichtetes Scoring für jede Dimension
- Strategieempfehlung pro Geschäftseinheit (Invest / Select / Divest)
- Priorisierte Maßnahmen für Ihr nächstes Strategy-Meeting
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GE-McKinsey Matrix Beispiele aus der Praxis
Beispiel 1: Siemens (Industriekonzern)
| Geschäftseinheit | Marktattraktivität | Wettbewerbsstärke | Position | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Digital Industries | Hoch (Industrie 4.0 Boom) | Hoch (Marktführer) | 🟢 Invest | Aggressiv investieren |
| Smart Infrastructure | Mittel (stabiler Markt) | Hoch (starke Marke) | 🟢/🟡 Selektiv | Wachstum beschleunigen |
| Mobility | Mittel (politisch getrieben) | Mittel (Wettbewerb mit CRRC) | 🟡 Hold | Selektiv investieren |
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Beispiel 2: Nestlé (Konsumgüter)
| Geschäftseinheit | Marktattraktivität | Wettbewerbsstärke | Position | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Nespresso | Hoch (Premium-Kaffee wächst) | Hoch (Kultmarke) | 🟢 Invest | Maximum Ressourcen |
| Wassermarken | Mittel (ESG-Kritik) | Mittel (regulatorischer Druck) | 🟡 Select | Restrukturieren |
| Tiefkühlpizza | Niedrig (stagnierend) | Niedrig (starke Private Labels) | 🔴 Divest | Verkauf prüfen |
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Beispiel 3: VC-Portfolio (Private Markets)
| Portfolio-Startup | Marktattraktivität | Wettbewerbsstärke | Position | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| AI SaaS Startup | Hoch (AI-Boom) | Hoch (First-Mover) | 🟢 Follow-on | Nächste Runde anführen |
| FinTech B2B | Mittel (reguliert) | Mittel (2 starke Wettbewerber) | 🟡 Monitor | Milestone-basiert investieren |
| D2C E-Commerce | Niedrig (Margenverfall) | Niedrig (kein Moat) | 🔴 Exit | Exit-Strategie vorbereiten |
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McKinsey Portfolio-Analyse: Methoden im Vergleich
| Feature | Manuell / Excel | ChatGPT-Prompt | Researchly |
|---|---|---|---|
| Zeitaufwand | 4-8 Stunden | 30-60 Min | ~10 Minuten |
| Automatische Marktdaten | ✗ Manuelle Recherche | ✗ Nur Trainingsdaten | ✓ Premium-Quellen |
| Gewichtetes Scoring | Manuell berechnen | Inkonsistent | ✓ Automatisiert |
| Multi-SBU Vergleich | Fehleranfällig | Begrenzt | ✓ Konsistent |
| Strategieempfehlungen | ✗ Selbst ableiten | Generisch | ✓ Datenbasiert & priorisiert |
| 9-Box Visualisierung | Selbst erstellen | ✗ | ✓ Automatisch |
| Quellenangaben | ✗ | ✗ | ✓ Mit Verlinkung |
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Die 9 Strategieempfehlungen der GE-McKinsey Matrix
| Position (M/W) | Marktattraktivität | Wettbewerbsstärke | Strategieempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 (H/H) | Hoch | Hoch | Investieren & Wachsen – Maximale Ressourcenallokation, Marktführerschaft ausbauen |
| 2 (H/M) | Hoch | Mittel | Selektiv investieren – Position stärken, Wettbewerbsvorteile aufbauen |
| 3 (H/L) | Hoch | Niedrig | Opportunistisch investieren – Build-or-Buy-Entscheidung treffen |
| 4 (M/H) | Mittel | Hoch | Selektiv investieren – Gewinne abschöpfen, Marktanteile verteidigen |
| 5 (M/M) | Mittel | Mittel | Selektiv managen – Nur in aussichtsreiche Segmente investieren |
| 6 (M/L) | Mittel | Niedrig | Begrenzt ernten – Kosten minimieren, Exit-Optionen prüfen |
| 7 (L/H) | Niedrig | Hoch | Gewinne ernten – Cash-Flow maximieren ohne Reinvestition |
| 8 (L/M) | Niedrig | Mittel | Desinvestition vorbereiten – Geordneter Rückzug |
| 9 (L/L) | Niedrig | Niedrig | Desinvestieren – Sofortiger Exit oder Verkauf |
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